Действието се развива както в наши дни, така и през 60-те години на миналия век. В центъра на сюжета отново е агент Джей, който този път се връща назад във времето с една-единствена цел: да опази живота на младия агент Кей, който се е превърнал в мишена на безмилостния мегаломан Борис.