Příběh se točí okolo feťáka jménem Ray (Goran Visnjic), který se po náročné noci plné drog a bitek ocitá ve vězeňském bloku K-11 vedeném tuhým homosexuálním dozorčím Johnsonem (D. B. Sweeney), aniž by přesně věděl, co je skutečným důvodem jeho zadržení. V průběhu výkonu trestu se seznamuje se schizoidním chlapcem (Portia Doubleday), který si říká Butterfly a věří, že je dívka. Zápletka filmu se točí okolo Rayova sžívání se s náročným vězeňským prostředím, sbližování se s Butterfly a rozkrývání skutečného důvodu jeho uvěznění.