Píše se začátek 50. let a malý Franzi vyrůstá v malém rakouském městečku Judenburg. Jejímu tísnivému rodinnému domu dominuje horečnatý a duševně nemocný otec, který je přísný a nepředvídatelný. Její otec, který pravidelně dodává půlky vepřového masa pro řezníka, strávil několik let ve francouzské cizinecké legii v Maroku, Alžírsku a Sýrii - období, které částečně oslavuje, ale které ho stále také pronásleduje. Franzi se do tohoto světa ponoří při prohlížení množství lákavých a zároveň znepokojivých fotografií, které v té době pořídil její otec. Její vlastní dětská říše fantazie plná pohádek a obrázkových knížek se brzy prolíná s nočními můrami, jak se realita prolíná s představami, válkou, hrůzou a krásou.