Poté, co asteroid zničil svět, jaký jsme znali, se vynoří nová civilizace, obývaná nejen lidskými bytostmi, ale i mutanty, kteří sice vypadají jako lidé, ale vládnou mimořádnými schopnostmi. Parish stojí v čele nového světového řádu a fanaticky se snaží vybudovat čistou a dokonalou lidskou společnost. Vyhlásí proto všem mutantům válku a pustí ze řetězu hordu nemilosrdných vojáků, kteří mají vyhubit celou jejich populaci.