An der Pendelton University findet die alljährliche Tanzparty statt, zu der auch traditionell ein Wettbewerb in Swingtanzen gehört. Da sich Strudwick und Judith hierfür bereits angemeldet haben, wollen auch Dick und Mary, sowie Harry und Nina nicht zurückstehen. Während des Vorbereitungstrainings jedoch erweist sich Dick als so unausstehlich, dass Mary sich weigert, weiter mit ihm zu tanzen. Inzwischen ist Harry mit Nina zu großer Form aufgelaufen und Dick gibt Harry die dienstliche Anordnung, ihm Nina als Tanzpartnerin zu überlassen. Trotz aller Reibereien und Unstimmigkeiten finden am Ende des ‚Badger Day Dance‘ die Paare wieder so zusammen, wie es sich gehört. Sally und Tommys Freundin Alissa, die sich im Grunde nicht ausstehen können, lernen sich bei einem gemeinsamen Pullover-Kaufrausch wider Erwarten kennen und schätzen. Tommy ist außer sich vor Eifersucht, als er erfährt, dass Sally Alissa in der Garderobe sogar nackt gesehen hat – was er seit einem Jahr vergeblich versucht. Das Konto wird ‚ausgeglichen‘, als Alissa wenig später zufällig in ein Zimmer hereinplatzt, in dem Don sich gerade umzieht. Nun ist es an Sally, entrüstet zu sein, da sie sich nicht vorstellen kann, dass der Anblick eines nackten Don für Alissa etwas anderes als ein reiner Genuss gewesen sein kann. Somit ist eine wunderschöne Frauenfreundschaft im Keim erstickt, und für Tommy bleibt die bange Frage: Hat Dons Anblick Alissa ein für alle Mal die Lust genommen, Tommy nackt sehen zu wollen … ?