Σε αυτό το υβρίδιο ταινίας και στοπ-μόσιον, ο νεαρός Χανς Κρίστιαν Άντερσεν αναζητά γνώση στον Κήπο του Παραδείσου για να κάνει τις σπουδές του ευκολότερες. Κάθε φορά που πέφτει για ύπνο, βιώνει στα όνειρά του τους διαφορετικούς χαρακτήρες για τους οποίους θα έγραφε αργότερα παραμύθια, όπως η Μικρή Γοργόνα, η Τοσοδούλα και τα Καινούργια Ρούχα του Βασιλιά.