Cassie Nightingale, la hechicera favorita de Middleton, y su hija adolescente Grace, que comparte la misma intuición especial que su madre, dan la bienvenida al Dr. Sam Radford y a su hijo a la ciudad. Cuando los trasplantes de Nueva York se mudan al lado de la Casa Gris, quedan hechizados de inmediato por el dúo de madre e hija de al lado, pero Sam y Cassie pronto descubren que es posible que no estén de acuerdo.