München, 1918. Max Rothman (John Cusack) a háborúban elveszítette a jobb kezét; többé nem tud festeni, de a művészek közelében marad. Műkereskedést nyit egy elhagyott öntödében, ahol az új kor legmodernebb festőinek képeit gyűjti. Gyönyörű feleségével (Molly Parker), szenvedélyes szeretőjével, jó módú szüleivel együtt teljes az élete. Sikeres, tehát boldog is lehetne. A férfi összeismerkedik egy volt katonatársával, aki maga is festészettel próbálkozik. Csak éppen ő szegény, magányos és még az sem biztos, hogy tehetséges. A műkereskedő megszánja, és segíteni próbál rajta: igyekszik rávezetni arra, hogyan válhatna igazi festővé. A férfi azonban még biztos benne, mihez kezdjen: úgy tűnik, népszónokként nagyobb sikerre számíthat. Nem tudja eldönteni, a művészetet vagy a politikát válassza-e. A neve egyébként Adolf Hitler.