Az 1930-as években Dr. Vaselli kísérletei nyomán genetikai változtatáson esik át egy fiatal olasz fiú. Évekkel később a tudósnő Amerikában egy önkéntesen végez el hasonló beavatkozást. Miután azonban Amerika Kapitány kiszabadul több évtizedes fogságából, melyet jégbe fagyva töltött, újra felveszi a harcot ősellenségével, a Vörös Koponyával...