A Zhou és a Magnum klán által uralt várost kettészakította az évszázadok óta tartó rivalizálás. A Magnum klán feje úgy dönt, hogy végleg leszámol ellenfeleivel, és ehhez Wang Oyu, a híres kung fu mester segítségét kéri. Egy fiatal fiú a Zhou klánból szintén el akarja sajátítani a mester tanításait, ezért titokban kifigyeli az óráit. Csakhogy egy nap a mester észreveszi őt, ekkor azonban már nem biztos abban, hogy a jó oldalon áll.