Roy Arnie-nek van egy álma. Egy napon saját cirkusza lesz, amellyel elkápráztatja majd a világot. Addig is istállómunkásként dolgozik a lepukkadt Stromowski-cirkuszban, amelyet az alkoholista Igor Stromowski vezet. A cirkusz kiöregedett és lestarpált állatait kábítószerekkel tartják formában. A fő attrakció Jimmy, a vén elefánt, aki ugyancsak drogot kap, hogy képes legyen még betölteni feladatát a porondon. Jimmy olyan titkok tudója, amely sokaknak nagyon sokat érne, de ahhoz, hogy tudását hasznosíthassák, először ki kellene szabadítani a cirkuszból. Egyik nap Jimmy megszökik.