Egy múltból származó titkosított üzenet Bond-ot egy ördögi szervezet nyomára vezeti. Mialatt M politikai csatákra kényszerül, hogy életben tartsa a titkosszolgálatot, Bond egymás után hántja le a megtévesztő rétegeket egy SPECTRE nevű titkos hálózatról, amely mögött egy szörnyű igazság lakozik.