Lola és Alfredo prosti és stricije. Igaz, mindketten igyekeznek valami biztosabb megélhetés után nézni. A férfi a zárkában ismerkedik meg Nennel, a hamarosan megvakuló bárzongoristával, aki felajánlja, segít neki melót szerezni az egyik dzsesszklubban. A tulaj azonban inkább Lolát alkalmazza, míg Alfredo a helyi alvilági figura mellett talál munkát. Nem tudja, hogy új főnökének és szerelmének közös a múltja, amit igyekeznek titkolni. A lány megismerkedik a szintén zenész Horacióval. A szereplők sorsa mind jobban összegubancolódik, miközben megállás nélkül szól a hamisítatlan jazz.