Toen Mowgli nog maar een baby was, of zoals zijn geadopteerde ouders hem noemen, een 'mensenwelp', ging Shere Khan de tijger achter Mowgli's moeder en vader aan. Baby Mowgli liep naar het hol van een wolvenfamilie met pas aangekomen welpen. De moederwolf wil Mowgli toevoegen aan haar roedel welpen en als de anderen zien hoe dapper Mowgli is, zijn ze het daarmee eens. Shere Khan, die op zoek is naar de baby sinds hij de ouders heeft aangevallen, vindt hem eindelijk in het wolvenhol. Wanneer de wolven hem beschermen, zweert Shere Khan dat hij ooit Mowgli zal opsporen en wordt hij gedreven om hem te vernietigen.