Het legendarische leven van de Mexicaanse zanger Lucha Reyes vormt de basis van deze fictieve biografie (of zoals regisseur Arturo Ripstein het zegt 'een denkbeeldige biografie'). Lucha Reyes was een onconventionele en seksueel bevrijde vrouw, vooral bekend om haar zang in 'cancion ranchera'-stijl. Haar verhaal begint in 1939, waar ze op 33-jarige leeftijd nog steeds thuis woonde bij haar moeder, Dona Victora, de madame van een gerenommeerd hoerenhuis in Mexico-Stad. Lucha trouwt met de liberale Pedro Calderon en koopt vervolgens een bedelaarsdochter. Ze wordt de moeder van dit kind, Luzma. Lucha hunkert naar blijvende liefde, zoals junkies naar heroïne hunkeren. Maar voor haar trouwe dochter vindt ze het nooit en uiteindelijk kan niemand haar helpen.