Yukito Kunisaki is op zoek naar een meisje met vleugels, die voorkomt in een verhaal uit zijn jeugd. Tijdens deze reis vestigt hij zich kort in een dorp. In dit dorp ontmoet hij een vreemde dame genaamd Misuzu. Hij raakt bevriend met haar en besluit te blijven in het dorp. Maar zijn zoektocht naar het meisje met vleugels blijft hij voortzetten.