Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość zamordowanego agenta FBI i pod tą przykrywką wkracza do kryminalnego kręgu. Wkrótce dociera do złowrogiego handlarza broni Gormana Lennoxa (Mickey Rourke), mózgu operacji FBI, Grega Meekera (Samuel L. Jackson), oraz enigmatycznej kobiety Lane Bodine (Mary Elizabeth Mastrantonio).