В 1932 году немецкое агентство по поиску талантов отыскало в Польше человека невероятной физической силы - молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта. Его приглашают выступать в шоу, которое возглавляет знаменитый иллюзионист Хануссен, мечтающий учредить всемогущее Министерство оккультных наук. Он изображал истинного арийца Зигфрида, по совместительству самого сильного человека на земле. Так, Брайтбарт чуть было не стал орудием нацисткой пропаганды, но зов крови одержал верх...