V 20. rokoch 20. storočia malý osirotený miešanec Jo pomáha lekárovi Docovi ošetrovať japonských robotníkov na havajskej kávovej plantáži, kde žije segregovaná spoločnosť. Je skvelý bežec a expresne doručuje lieky zberačom kávy v havajských horách. Keď ho očarí dcéra majiteľa plantáže Grace, medzi mladými zaľúbencami rozkvitne zakázaná láska. Otec dievčiny však nutne potrebuje peniaze na odvrátenie bankrotu, a tak prisľúbi jej ruku bohatému doktorovi Reyesovi. Tento muž je však podvodník a šarlatán...