Meghal Phoebe nagymamája, és a temetésen a lány összetalálkozik igazi apjával, akit már évek óta szeretett volna megtalálni. Joey divatosnak és modernnek akar tűnni egy meghallgatáson, és hagyja magát rábeszélni Rachel ötletére, hogy egy kis női retikülhöz hasonlatos válltáskával álljon a bizottság elé.